二重重装601268运营态势良好维持买入评级 [复制链接]

二重重装(601268):运营态势良好 维持买入评级

近日公司与广东青山不锈钢有限公司签订了制造一套850mm半连续式热带钢生产线设备供货合同。青山不锈钢850mm热带钢连轧机设备技术、整体装机水平与国内引进的先进宽带钢热连轧机设备技术水平相当。

　　公司把知识产权工作纳入企业经营战略框架，从战略高度规划知识产权工作，全面实施知识产权战略。知识产权成为中国二重产品结构调整和技术升级，自主创新能力和核心竞争力提升的重要支撑。公司最近入选首批57家全国企事业知识产权示范单位，这是我国重装行业惟一获此称号的企业。

　　我们预测2010-2012年公司主营业务收入分别为95、111、132亿元，净利润分别为6.38、9.31、11.69亿元，每股收益分别为0.38、0.55、0.69元。按照2011年25倍PE，合理股价13.75元，维持“买入-A”的投资评级。